CRM sur site avec contacts, calendrier, tâches, notes, historique, offres et suivis

Principales caractéristiques de DejaOffice

• Fournit un gestionnaire de clientèle robuste qui stocke en toute sécurité les données sur votre PC.
• Faciliter les notes horodatées pour les contacts.
• Accédez aux champs personnalisés et à l'historique de manière transparente.
• Offre un tableau de bord configurable pour un aperçu de votre journée.
• Automatisez les rapports et les recherches avec des requêtes de base de données.
• Gérez efficacement les offres, les projets et les comptes.
• Tenir un registre organisé de l'historique et des actions futures.
• Archivez les pièces jointes des contacts pour référence future.
• Intégrez automatiquement les e-mails Outlook dans l'historique des contacts.
• Générez des rapports sur les transactions (opportunités) et visualisez les entonnoirs de vente.
• Importez en toute transparence des contacts, des notes, des activités et des historiques à partir de plateformes comme Echo Pro, TeleMagic, GoldMine et Act!

Pourquoi choisir DejaOffice?

Contrairement aux systèmes CRM basés sur un navigateur qui peuvent être en retard, DejaOffice permet aux utilisateurs d'extraire rapidement les historiques des clients, d'écrire des notes et d'effectuer des suivis. Se familiariser avec le DejaOffice Les raccourcis vous permettent de localiser rapidement les clients et de documenter les interactions, sans attendre que les pages se chargent ou s'actualisent.

Alors que les CRM basés sur le cloud peuvent être gênés par des pannes de courant ou d'Internet, DejaOffice reste fonctionnel hors ligne. Avec la prolifération des solutions cloud, les avantages escomptés en matière d'économies, de rapidité et de sécurité ne se sont pas pleinement concrétisés. En revanche, DejaOffice fournit une gestion client fiable sans les coûts mensuels récurrents associés aux solutions basées sur navigateur.

Passer d'un autre CRM à DejaOffice, appelée "Migration", est facilitée par nos techniciens experts. Avec notre service RunStart, au prix de 69 $, nous visons à rendre cette transition fluide, en vous faisant gagner du temps. La plupart des migrations sont terminées en une heure.

Contrairement à de nombreuses solutions CRM basées sur le cloud, DejaOffice propose des applications complètes pour smartphone pour iPhone et Android. Vos données sont stockées en toute sécurité sur votre appareil, garantissant un accès même sans connexion Internet.

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe dévouée est toujours prête à vous aider.

Quoi DejaOffice N'offre pas :

• Il ne remplace pas votre application de messagerie. La plupart DejaOffice les utilisateurs préfèrent les plates-formes de messagerie comme Outlook ou Thunderbird.
• DejaOffice n'est pas conçu pour la prospection par e-mail ou la gestion de pipeline. Il s'agit principalement d'un gestionnaire de contacts pour les clients et contacts existants.
• Il ne s'intègre pas aux systèmes de comptabilité, de créances ou de dettes. Cependant, le module Deals est compatible avec Quotewerks, un outil PC de premier plan.

Pourquoi Express ?

DejaOffice offre un CRM rapide et facile sur PC. La version Express contient des fonctionnalités CRM plus puissantes que la version Standalone moins chère.

1. Créez des requêtes de base de données pour automatiser vos rapports et vos recherches.
2. Importation automatique des e-mails Outlook dans l'historique des contacts
3. Rapports sur les transactions (opportunités) et entonnoir de vente
4. Importez des contacts, des notes de contact, des activités et l'historique d'Act! et mine d'or

Fonctionnalités DPC

Synchroniser avec votre téléphone portable -

Synchroniser automatiquement avec DejaOffice sur votre téléphone - Contacts, Calendrier, Tâches et Notes. Alarmes de sonnerie, cartes d'accès et directions

Contacts, Calendrier, Tâches et Notes -

Nombre illimité de contacts, éléments de calendrier, tâches et notes. Recherchez facilement n'importe quel contact en fonction du nom, du nom de l'entreprise, de n'importe quel champ, du fichier en tant que et d'une valeur de champ personnalisé (comme le numéro de compte)

Notes de contact avec date

Champ Notes de contact avec une étiquette de date facultative pour chaque note.

Champs personnalisés définis par l'utilisateur

Définissez 10 champs personnalisés pour stocker le numéro de compte, la date d'achat, l'intérêt du client, la région de vente ou tout autre élément dont vous avez besoin. *DejaOffice Express et Pro autorisent 20 champs personnalisés.

Vue quotidienne, vue hebdomadaire, vue mensuelle, liste du calendrier

Fonctions de base du calendrier pour les vues Jour, Semaine et Mois. Rendez-vous récurrents, événements sur plusieurs jours, catégories de couleurs

Affichage en grille avec colonnes personnalisées

Visualisez facilement vos contacts ou vos tâches sous forme de grille, ce qui facilite les opérations d'importation, d'exportation et de traitement par lots. Sélectionnez des contacts et collez-les dans Excel. Facilement contacts d'importation depuis n'importe quel CRM basé sur le Web.

Imprimer la liste, les détails, les étiquettes

Imprimer la liste des contacts, les détails du contact, la vue quotidienne, la vue mensuelle, la liste des tâches, les notes.

Créer des modèles de documents pour impression et e-mail

Vous pouvez créer des formulaires de fusion et publipostage pour envoyer par e-mail et imprimer à l'aide de Modèles de document. Simplifiez-vous la vie en envoyant des réponses standard aux nouveaux clients.

Marketing automatisé par e-mail et MS-Word

Utilisez votre CRM pour Marketing automatisé par e-mail et impression MS-Word.

Enregistrements privés, masqués et cachés

Marquez n'importe quel Contact, Calendrier ou Tâche privé. Paramètres pour masquer ou masquer les enregistrements privés. Assurez-vous que personne ne voit vos données privées. Chiffrez toute votre base de données.

Sauvegarde automatique

Sauvegarde automatiquement tous les jours ou toutes les semaines. Facile à déplacer ou à restaurer la sauvegarde.

Migration facile depuis votre gestionnaire de contacts

Importez des contacts, un calendrier, des tâches et des notes depuis Palm Desktop, Google, Outlook.

DPCO - Plugin pour Outlook

Un panneau latéral sur votre messagerie Outlook

Lorsque vous lisez un e-mail - le Plug-in Outlook vous montre l'enregistrement de contact correspondant, les numéros de téléphone, les notes et l'historique.

Créer un rendez-vous ou une tâche à partir d'un e-mail

Faites glisser et déposez facilement un e-mail pour créer un nouvel événement ou tâche de calendrier

Planifier une tâche pour une autre personne

Créez une tâche et attribuez-la à une autre personne de votre équipe.

Déplacer un e-mail vers l'historique du client

Stockez n'importe quel e-mail dans l'historique du client - enregistrez le corps du texte pour toujours.

DPCX - Fonctionnalités Express

Comptes, groupes et contacts secondaires

DejaOffice facilite la prise en main Comptes, groupes et contacts secondaires Un Compte est une fiche d'entreprise à laquelle appartiennent plusieurs Contacts. Un groupe (liste de distribution) est un groupe défini de personnes auxquelles vous envoyez régulièrement des e-mails ou que vous commercialisez. Les contacts secondaires sont des contacts qui ont une relation avec un autre contact, comme un enregistrement d'enfant de client ou un enregistrement d'assistant commercial.

Migration facile à partir d'autres outils CRM

Importez des comptes, des tâches et l'historique des communications depuis Microsoft Business Contact Manager. Importez les contacts, les activités et l'historique d'Act! et Gold Mine.

Numériser les e-mails Outlook vers l'historique

automatiquement scanner la boîte de réception et la boîte d'envoi pour créer automatiquement l'historique des contacts.

DPCP - Fonctionnalités Pro

Fichiers partagés multi-utilisateurs

Mettre en place un Base de données multi-utilisateurs sur un serveur partagé sur site. Définissez des mots de passe individuels. Chaque enregistrement peut avoir un "propriétaire" et peut contrôler la visibilité pour les autres utilisateurs.

Planification multi-utilisateurs

A vue dédiée qui montre tout ce que votre équipe a prévu pour la journée ; Nominations et tâches. Lorsqu'une personne est absente, vous pouvez facilement effectuer un glisser-déposer pour attribuer le rendez-vous ou la tâche à quelqu'un d'autre.

Cliquez ici pour tous nos PC CRM Guides et fonctionnalités

Caractéristiques DejaOffice PC CRM ?

1. Contacts, Calendrier, Tâche et Notes
2. Dépenses, offres (opportunités), suivis, historique
3. Synchroniser avec DejaOffice sur Android et iPhone via USB, Wi-Fi, Bluetooth, DejaCloud
4. Gratuit basé aux États-Unis Assistance technique téléphonique
5. Ne nécessite aucune connexion Cloud, iCloud ou Exchange
6. Garantie de remboursement de 90 jours
7. Un achat pour 3 PC ; travail, maison et ordinateur portable
8. Fonctionne sous Windows 7, 8 et 10

Q. À quoi servent les données CRM DejaOffice utiliser? – Contacts, Activités, Notes, Historique, Offres, Dépenses

Q. Comment cela fonctionne-t-il avec DejaOffice sur mon téléphone. – En plus de la migration, DPC a intégré la synchronisation pour DejaOffice sur Androïd et iPhone. Vous pouvez utiliser la synchronisation Wi-Fi, USB ou DejaCloud.

Q. Cela remplace-t-il CompanionLink pour moi ? – Si vous utilisez CompanionLink Express, alors DPC remplace efficacement le produit. C'est-à-dire; vous n'aurez plus besoin d'utiliser CompanionLink. Vous pouvez toujours revenir en arrière cependant. Ce produit ne supprime pas les paramètres CompanionLink ni ne les modifie de quelque manière que ce soit (sauf pour les désactiver).

Q. Existe-t-il un complément Outlook ? – DPC Express contient un complément Outlook qui vous permet de lancer, d'afficher et de modifier vos données CRM depuis Outlook. L'utilisation du complément est facultative, mais elle étendra les fonctionnalités d'Outlook. Par exemple, dans Outlook 2019, avec les dossiers IMAP, les catégories de couleurs ne sont pas disponibles. DPC vous permettra de définir des catégories pour les événements de calendrier, les tâches et les contacts. Outlook affichera les couleurs.