DejaOffice PC CRM-migratiehandleiding
In de volgende gids wordt beschreven hoe u uw oude gegevens kunt migreren naar DejaOffice PC-CRM
In deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat de gewenste gegevens op uw pc staan en toegankelijk zijn via uw oude database-app. In deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat dit het geval is DejaOffice PC geïnstalleerd, geregistreerd en anderszins klaar voor gebruik. Als dit niet het geval is, vindt u onderstaande links om u bij dat proces te helpen.
DPC kan migreren vanuit de volgende databases:
DejaOffice PC CRM Installatie- en configuratiewizard
Installeer eerst DejaOffice PC-CRM:
- Klik Hier om de nieuwste te vinden DejaOffice PC-CRM om te downloaden.
- Wanneer het downloaden is voltooid, voert u de installatie uit en volgt u de aanwijzingen om te installeren.
Na het installeren van de DejaOffice PC CRM wordt u gepromoveerd met een installatiewizard. Dit zal u helpen bij de eerste installatie. Klik op Volgende in het eerste scherm om aan de slag te gaan.
DejaOffice PC CRM-stijl
Uw CRM-stijl selecteren. CRM-stijl maakt bepaalde instellingen mogelijk DejaOffice PC CRM waarmee het er dicht bij de geselecteerde databasestijl uit zou moeten zien.
Als u niet zeker weet welke stijl u moet kiezen, laat deze dan aan staan DejaOffice CRM-stijl.
Instellingen voor migratie van gegevensbronnen
Controleer bij de eerste migratie de volgende instellingen om er zeker van te zijn dat u volledig bent gemigreerd.
1. Tabblad Agenda:
Als u op het tabblad Agenda alle eerdere agenda-evenementen uit de brondatabase (dwz Outlook, Act, enz.) wilt synchroniseren, kunt u het datumbereik instellen op "99999". Dit is optioneel en kan de synchronisatietijden verlengen als deze instelling ingeschakeld blijft.
2. Opmerkingopties (Act! en GoldMine):
Op het tabblad Notities (GoldMine) of op het tabblad Notitie/Geschiedenis Opties (Act!). U kunt het maximale aantal over te dragen notities wijzigen in "999" als u er zeker van wilt zijn dat alle eerdere contactnotities vanuit de brondatabase worden gemigreerd. Dit is optioneel en net als bij de datumbereikinstelling kan dit de synchronisatietijden verlengen.
3. Geschiedenis (Act! en GoldMine):
Zorg ervoor dat op het tabblad Toepassingen de optie Geschiedenis is aangevinkt. Als dat zo is, ga dan naar het tabblad Notities (GoldMine) of het tabblad Notitie\Geschiedenis Opties (Act!). U kunt het maximale aantal geschiedenissen per contactpersoon wijzigen in "999" als u er zeker van wilt zijn dat elke eerdere contactgeschiedenis wordt gemigreerd vanuit de brondatabase. Dit is optioneel en kan de synchronisatietijden verlengen.
4. Secundaire\aanvullende contacten (Act! en GoldMine):
Als je secundaire contacten (Act!) of Extra contacten (GoldMine) wilt synchroniseren, ga dan naar het tabblad Extra contacten (GoldMine) of het Secundaire tabblad (Act!). Schakel de optie in om "Extra contacten te synchroniseren" (GoldMine) of schakel de optie uit om "Secundaire contacten te synchroniseren" (Act!). U kunt desgewenst ook de synchronisatie van bedrijfsrecords vanuit Act inschakelen. Houd er rekening mee dat dit records in het bedrijfsgebied in Act zijn en niet van toepassing zijn op contactpersonen die toevallig gegevens in hun bedrijfsveld hebben.
5. Aangepaste velden (Act! en GoldMine):
Als uw brondatabase Act! of GoldMine, en u heeft aangepaste velden in uw database, waarmee u kunt synchroniseren DejaOffice PC-CRM. DejaOffice PC CRM Standalone maakt 9 aangepaste toewijsbare velden mogelijk, DejaOffice PC CRM Express en Professional maken 20 aangepaste toewijsbare velden mogelijk. Houd er rekening mee dat de standaardvelden (naam, adres, telefoonnummers) vooraf in kaart zijn gebracht. Als u wilt controleren of er aangepaste veldtoewijzingen zijn, gaat u naar het tabblad Veldtoewijzing en selecteert u dit. Geef het even de tijd om te laden, selecteer de bovenste vervolgkeuzelijst en wijzig dit in "Aangepaste velden 1-10" of "Aangepaste velden 11-20". Deze velden kunt u in Act! instellen op uw eigen gebruikersvelden. of Goudmijn. De aangepaste veldlabels verschijnen na de synchronisatie ook in DPC. Voor Act! Aangepast veld 1-9 standaard de Act! Gebruikersvelden Tabblad voor gebruiker 1-9.
6. Tabblad Categorieveld (Act!):
DejaOffice PC CRM gebruikt categorieën in plaats van ID\Status in Act!. Standaard wordt ID\Status gesynchroniseerd met de DPC-categorieën. Als u dit wilt wijzigen, selecteert u het tabblad Categorieveld en wijzigt u de vervolgkeuzelijst. Als u "Groepen" gebruikt om records te filteren in Act! u kunt deze "Groepsnaam" instellen. We raden u aan dit niet in andere velden dan 'ID/Status' of 'Groepsnaam' in te stellen.
6. Tabblad Activiteiten in kaart brengen (Act!):
Standaard worden Act Todos verzonden naar de DejaOffice PC-takenlijst, als u ze liever met de kalender gesynchroniseerd heeft, kunt u dat hier wijzigen.
Migreren vanuit DejaCloud
Als uw gegevens zich al in DejaCloud bevinden en er geen andere pc-database is, sla dan de optie "PC-gegevensbron" in de installatiewizard over en selecteer onder de optie Mobiele telefoon\Tablet DejaCloud. Kies Instellingen onder DejaCloud en voer uw e-mailadres en wachtwoord in.
1. Datumbereik: Op het tabblad Kalender kunt u het datumbereik instellen op "99999" als u er zeker van wilt zijn dat elk agenda-item uit het verleden wordt gesynchroniseerd.
2. Geschiedenis: Zorg ervoor dat op het tabblad Toepassingen de optie Geschiedenis is aangevinkt als u de geschiedenis wilt synchroniseren.
Synchronisatie van mobiele telefoon of tablet
Als u migreert vanuit een huidige database, laat u de synchronisatieoptie voor mobiele telefoons of tablets voorlopig op Geen staan. Klik op Volgende om de installatiewizard te voltooien en kies "Ja" om nu te synchroniseren wanneer daarom wordt gevraagd. Laat de eerste migratiesynchronisatie voltooien en controleer vervolgens uw gegevens DejaOffice PC-CRM. U zou nu een volledige set gegevens uit de bron moeten hebben.
Nadat u hebt geverifieerd dat de database is gemigreerd naar DejaOffice PC CRM, als u niet langer een synchronisatie met de oorspronkelijke gegevensbron nodig heeft, kunt u de synchronisatie voor de "Bron" terugzetten op Geen, in het DejaOffice PC CRM-instellingen > Synchronisatie-instellingen.
Laatst gewijzigd: 6 oktober 2023 1:26 uur